Подготовка и организация
раунда Pre-IPO
с дальнейшим сопровождением компании в построении
публичного трека и выходе на IPO
7
Сопровождение компании в построении публичной истории и выходе на IPO. В случае необходимости, также могут быть реализованы выпуск облигаций и иные корпоративные действия
6
Сбор спроса и регистрация выпуска
Размещение на инвестиционной платформе
5
4
Структурирование сделки
Презентация, выбор и найм брокера
3
2
Определение стратегии, параметров
и структуры раунда, прогнозных параметров для IPO, подготовка
инвест. материалов
Акционирование компании
1
Pre-IPO – раунд поздних этапов финансирования, совершаемый с проведением акционирования компании и привлечением к размещению розничных инвесторов
Как это работает
Инвестиционный фокус
Подтвержденная и работающая
бизнес-модель
не менее
300 млн
cреднегодовая выручка
Без ограничений
по сферам деятельности
не менее
30%
cреднегодовой темп роста
Готовность в перспективе
2-3 лет выйти на IPO
Что мы предлагаем
Комплексный подход
Разработка персональной инвестиционной стратегии и комплексная поддержка компании на каждом этапе – от организации раунда Pre-IPO до выстраивания публичной истории и вывода на IPO
Свобода действий
Этап 1. Pre-IPO – от ₽100 млн до ₽1 млрд
Этап 2. IPO – от ₽1 млрд
Понятный трек привлечения инвестиций на текущем и следующих раундах
Доступ к капиталу через публичные рынки позволяет получить оценку по максимально возможным мультипликаторам, в сравнении с альтернативными вариантами
Высокие оценки
Весь процесс занимает до 4 месяцев, сам сбор – 1 месяц
Скорость
Акционеры Pre-IPO практически не участвуют в управлении компанией напрямую, их права ограничены корпоративным договором и защищаются представителем в Совете директоров
10+ лет в стратегическом консалтинге (ex. Roland Berger, ex. Mastercard Advisors)
Основатель GRP Consulting
Сооснователь K2 Syndicators
Частный инвестор, бизнес-ангел
Александр Васильев
Сооснователь Renome. Strategic and investment consulting
Венчурный инвестор: ex. CEO венчурной студии Exom, член клубов бизнес-ангелов AngelsDeck и Синдикат
Независимый партнер: запуск проектов, сопровождение и реализация сделок по покупке и продаже активов, привлечению капитала, реализация спецпроектов
Артем Бадриев
Венчурный инвестор и синдикатор: Управляющий партнер K2 Syndicators, LP AngelsDeck Global Ventures
Более 15 лет в крупном российском инвестбанке: корпоративные финансы и консалтинг, M&A, инфраструктура фондового рынка
Ex. Управляющий директор ГК «Наука», в 2012 г. вывел на MOEX ПАО НПО «Наука»
Владимир Белькович
EMBA, CMA
Действующий независимый член СД / Advisory Board ряда российский компаний
Сертифицированный
директор АНД
Более 15 лет – CFO крупных российских компаний
Подготовил и провел IPO и SPO Positive Technologies на MOEX
Дмитрий Медведко
Команда
С кем работаем
Сергей Васильев
15+ в сфере венчурных инвестиций. 5 лет опыта работы
в науке. Ассоциированный партнер компании O2Consulting по венчурным инвестициям
и корпоративным инновациям. Преподаватель дисциплин
по инвестициям в ВШЭ, МГУ, МФТИ, ИТМО и др.
Олег Кушниренко
15+ лет в корпоративных финансах (ex. Kimberly-Clark, ex. Philips)
и Business Development (ex. Директор по международному развитию Wildberries). Венчурный партнер iZBA Ventures. Член СД ряда российских компаний. Венчурный инвестор
Венчурные партнеры